1. Konkurenčné prostredie v krmivárskom priemysle
Podľa národných štatistík krmivárskeho priemyslu v posledných rokoch, hoci výroba krmív v Číne vykazuje rastúci trend, počet podnikov v krmivárskom priemysle v Číne vykazuje celkovo klesajúci trend. Dôvodom je, že čínsky krmivársky priemysel sa postupne mení z extenzívneho na intenzívny smer a malé podniky so zlou výrobnou technológiou a kvalitou výrobkov, ako aj so slabou známosťou značky, sú postupne nahrádzané. Zároveň v dôsledku faktorov, ako sú konkurencia a reštrukturalizácia priemyslu a zvýšené náklady na pracovnú silu a suroviny, klesá úroveň zisku krmivárskych podnikov a veľké výrobné podniky môžu naďalej fungovať len v konkurencii v odvetví.
Veľké výrobné podniky na druhej strane využívajú úspory z rozsahu a príležitosti na integráciu odvetvia s cieľom rozšíriť svoju výrobnú kapacitu prostredníctvom fúzií alebo nových výrobných základní, čím zvyšujú koncentráciu a efektívnosť odvetvia a podporujú postupnú transformáciu čínskeho krmivárskeho priemyslu smerom k rozsahu a intenzifikácii.
2. Krmivársky priemysel je cyklický, regionálny a sezónny
(1) Regionálnosť
Produkčné regióny čínskeho krmivárskeho priemyslu majú určité regionálne charakteristiky z nasledujúcich dôvodov: po prvé, Čína má rozsiahle územie a existujú značné rozdiely v odrodách plodín a výnosoch obilia pestovaných v rôznych regiónoch. Koncentrované krmivá a predmiešané krmivá tvoria veľkú časť na severe, zatiaľ čo kŕmne zmesi sa používajú hlavne na juhu; po druhé, krmivársky priemysel je úzko spojený s akvakultúrnym priemyslom a kvôli rôznym stravovacím návykom a chovným odrodám v rôznych regiónoch existujú aj regionálne rozdiely v krmivách. Napríklad v pobrežných oblastiach je akvakultúra hlavnou metódou, zatiaľ čo v severovýchodnej a severozápadnej Číne sa chová viac prežúvavcov pre dobytok a ovce; po tretie, konkurencia v čínskom krmivárskom priemysle je pomerne tvrdá, s nízkou celkovou hrubou ziskovou maržou, komplexnými a rozmanitými surovinami, rôznym pôvodom a krátkym dopravným rádiusom. Preto krmivársky priemysel väčšinou prijíma model „národného zakladania tovární, jednotného riadenia a lokálnej prevádzky“. Stručne povedané, krmivársky priemysel v Číne vykazuje určité regionálne charakteristiky.
(2) Periodicita
Faktory, ktoré ovplyvňujú krmivársky priemysel, zahŕňajú viacero aspektov, najmä vstupné suroviny krmivárskeho priemyslu, ako je kukurica a sója, a vstupné suroviny krmivárskeho priemyslu, ktoré úzko súvisia s národným chovom hospodárskych zvierat. Spomedzi nich sú vstupné suroviny najdôležitejšími faktormi ovplyvňujúcimi krmivársky priemysel.
Ceny sypkých surovín, ako je kukurica a sója, v dodávateľskom priemysle podliehajú určitým výkyvom na domácich a zahraničných trhoch, medzinárodnej situácii a meteorologickým faktorom, ktoré ovplyvňujú náklady krmivárskeho priemyslu a následne ovplyvňujú ceny krmív. To znamená, že v krátkodobom horizonte sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia aj náklady a ceny krmív. Zásoby v odvetví akvakultúry v následnom priemysle sú ovplyvnené faktormi, ako sú choroby zvierat a trhové ceny, a existuje aj určitá miera výkyvov v zásobách a predaji, čo do určitej miery ovplyvňuje dopyt po kŕmnych produktoch. Preto v krmivárskom priemysle existujú v krátkodobom horizonte určité cyklické charakteristiky.
S neustálym zlepšovaním životnej úrovne ľudí však neustále rastie aj dopyt po vysokokvalitnom bielkovinovom mäse a krmivársky priemysel ako celok si udržiava relatívne stabilný vývoj. Hoci v dopyte po krmivách existujú určité výkyvy v dôsledku následných chorôb zvierat, ako je africký mor ošípaných, z dlhodobého hľadiska krmivársky priemysel ako celok nemá zjavnú periodicitu. Zároveň sa koncentrácia krmivárskeho priemyslu ďalej zvýšila a popredné podniky v tomto odvetví pozorne sledujú zmeny v dopyte na trhu, aktívne upravujú produktové a marketingové stratégie a môžu profitovať zo stabilného rastu dopytu na trhu.
(3) Sezónnosť
Počas sviatkov v Číne panuje silná kultúrna atmosféra, najmä počas festivalov, ako sú Jarný festival, Festival dračích lodí, Sviatok polovice jesene a Národný sviatok. Dopyt po rôznych druhoch mäsa zo strany obyvateľstva tiež prudko stúpa. Chovateľské podniky zvyčajne vopred zvýšia svoje zásoby, aby sa vyrovnali s nárastom dopytu počas sviatkov, čo vedie k vysokému dopytu po krmive pred sviatkami. Po sviatkoch sa zníži dopyt spotrebiteľov po hospodárskych zvieratách, hydine, mäse a rybách a celý priemysel akvakultúry bude mať tiež relatívne slabé výsledky, čo bude mať za následok mimosezónny čas na krmivo. V prípade krmiva pre ošípané je kvôli častým sviatkom v druhej polovici roka zvyčajne vrcholom dopytu po krmive, produkcie a predaja.
3. Ponuka a dopyt v krmivárskom priemysle
Podľa „Ročenky čínskeho krmivárskeho priemyslu“ a „Národnej štatistiky krmivárskeho priemyslu“, ktoré v priebehu rokov zverejnil Národný úrad pre krmivársky priemysel, sa priemyselná produkcia krmív v Číne od roku 2018 do roku 2022 zvýšila z 227,88 milióna ton na 302,23 milióna ton s ročnou zloženou mierou rastu 7,31 %.
Z hľadiska typov krmív je podiel kŕmnych zmesí najvyšší a udržiava si relatívne rýchly rastový trend. V roku 2022 bol podiel produkcie kŕmnych zmesí na celkovej produkcii krmív 93,09 %, čo vykazuje rastúci trend. To úzko súvisí s procesom rozširovania čínskeho akvakultúrneho priemyslu. Vo všeobecnosti majú veľké akvakultúrne podniky tendenciu nakupovať komplexné a priame kŕmne zložky, zatiaľ čo malí farmári šetria náklady na poľnohospodárstvo nákupom premixov alebo koncentrátov a ich spracovaním na výrobu vlastného krmiva. Najmä po vypuknutí moru ošípaných v Afrike, s cieľom ďalej zabezpečiť biologickú bezpečnosť chovov ošípaných, podniky chovu ošípaných majú tendenciu nakupovať produkty pre ošípané na jednom mieste, namiesto toho, aby nakupovali premixy a koncentráty na spracovanie na mieste.
Krmivo pre ošípané a krmivo pre hydinu sú hlavnými druhmi v štruktúre krmív v Číne. Podľa „Ročenky čínskeho krmovinárskeho priemyslu“ a „Národných štatistických údajov krmovinárskeho priemyslu“, ktoré v priebehu rokov zverejnil Národný úrad pre krmovinársky priemysel, sa produkcia druhov krmív v rôznych chovných kategóriách v Číne v rokoch 2017 až 2022 zvýšila.
4. Technická úroveň a charakteristiky krmivárskeho priemyslu
Krmivársky priemysel bol vždy dôležitou súčasťou moderného poľnohospodárstva a viedol transformáciu a modernizáciu reťazca živočíšnej výroby prostredníctvom inovácií. Vďaka úsiliu priemyslu, akademickej obce a výskumu krmivársky priemysel ďalej podporoval udržateľný rozvoj poľnohospodárstva v oblastiach, ako sú inovácie receptúr, presná výživa a substitúcia antibiotík. Zároveň podporoval informatizáciu a inteligenciu krmivárskeho priemyslu v oblasti výrobných zariadení a procesov, čím posilnil reťazec krmivárskeho priemyslu digitálnymi technológiami.
(1) Technická úroveň kŕmnej receptúry
S urýchlením modernizácie poľnohospodárstva a prehĺbením výskumu v oblasti krmív sa optimalizácia zloženia krmiva stala kľúčovým prvkom konkurencieschopnosti podnikov vyrábajúcich krmivá. Výskum nových zložiek krmív a ich nahrádzanie sa stal smerom rozvoja odvetvia, ktorý podporuje diverzifikáciu a presnú výživu zloženia krmív.
Náklady na krmivo sú hlavnou zložkou nákladov na chov a objemové suroviny, ako je kukuričná a sójová múčka, sú tiež hlavnými zložkami nákladov na krmivo. Vzhľadom na kolísanie cien kŕmnych surovín, ako je kukuričná a sójová múčka, a hlavnú závislosť od dovozu sójových bôbov sa hľadanie alternatív ku kŕmnym surovinám na zníženie nákladov na krmivo stalo pre podniky smerom výskumu. Krmivárske podniky založené na produkčných oblastiach alternatívnych surovín a geografických výhodách krmív môžu prijať aj rôzne alternatívne riešenia. Pokiaľ ide o substitúciu antibiotík, so zlepšovaním technológie sa zvyšuje používanie rastlinných esenciálnych olejov, probiotík, enzýmových prípravkov a probiotík. Zároveň priemyselné podniky neustále vykonávajú výskum schém kombinovanej substitúcie antibiotík, podporujú vstrebávanie živín v krmivách vo všetkých aspektoch prostredníctvom kombinácií aditív a dosahujú dobré substitučné účinky.
V súčasnosti popredné krmivárske podniky v tomto odvetví dosiahli významný pokrok v oblasti substitúcie surovín vo veľkom a dokážu efektívne reagovať na kolísanie cien surovín prostredníctvom substitúcie surovín. Používanie antimikrobiálnych prísad dosiahlo pokrok, ale stále pretrváva problém s úpravou kombinácie prísad alebo konečného krmiva na dosiahnutie optimálnej nutričnej hodnoty krmiva.
5. Trendy vývoja krmivárskeho priemyslu
(1) Rozsah a intenzívna transformácia a modernizácia krmivárskeho priemyslu
V súčasnosti je konkurencia v krmivárskom priemysle čoraz ostrejšia a veľké podniky na spracovanie krmív preukázali významné konkurenčné výhody vo výskume a vývoji kŕmnych receptúr, kontrole nákladov na obstarávanie surovín, kontrole kvality krmív, predaji a budovaní značiek a následných službách. V júli 2020 komplexné zavedenie protiepidemického zákona a neustály rast cien veľkých kŕmnych surovín, ako je kukuričná a sójová múčka, vážne ovplyvnili malé a stredné podniky na spracovanie krmív. Celková hrubá zisková marža odvetvia klesá, čo neustále obmedzuje priestor na prežitie malých a stredných krmivárskych podnikov. Malé a stredné podniky na spracovanie krmív budú postupne opúšťať trh a veľké podniky budú obsadzovať čoraz viac trhového priestoru.
(2) Neustála optimalizácia vzorcov
S rastúcim povedomím o funkciách surovín v priemysle a neustálym zlepšovaním databáz následného šľachtenia sa neustále zlepšuje presnosť a prispôsobenie receptúr krmív v podnikoch. Zároveň sociálne a ekonomické prostredie a rastúci spotrebiteľský dopyt neustále nútia podniky zaoberajúce sa kŕmnymi receptúrami zvažovať viac nízkouhlíkovú ochranu životného prostredia, zlepšenie kvality mäsa a doplnkové funkčné zložky pri formulácii receptúr. Na trh sa neustále uvádzajú nízkobielkovinové krmivá, funkčné krmivá a ďalšie kŕmne produkty. Neustála optimalizácia receptúr predstavuje budúci smer rozvoja krmív.
(3) Zlepšiť garantovanú kapacitu kŕmnych surovín a kontrolovať náklady na krmivo
Priemyselné krmivové suroviny zahŕňajú najmä kukuricu ako energetickú surovinu a sójovú múčku ako bielkovinovú surovinu. V posledných rokoch sa štruktúra čínskeho pestovateľského priemyslu postupne upravila, čím sa do istej miery zlepšila sebestačnosť v oblasti kŕmnych surovín. Súčasná situácia, v ktorej je Čína v oblasti kŕmnych bielkovín prevažne závislá od dovozu, však stále pretrváva a neistota medzinárodnej situácie kladie ďalšie vyššie požiadavky na schopnosť krmivárskeho priemyslu garantovať dodávky surovín. Zlepšenie schopnosti garantovať dodávky kŕmnych surovín je nevyhnutnou voľbou pre stabilizáciu cien a kvality krmív.
Krmivársky priemysel podporuje štrukturálne úpravy čínskeho pestovateľského priemyslu a mierne zlepšuje svoju sebestačnosť, zároveň podporuje diverzifikáciu dovážaných odrôd a zdrojov bielkovinových krmív, napríklad aktívne skúma potenciál dodávok okolitých krajín pozdĺž „Pásu a cesty“ a ďalších krajín s cieľom obohatiť zásobovacie rezervy, posilňuje monitorovanie, hodnotenie a včasné varovanie pred situáciou v oblasti ponuky a dopytu po kŕmnych surovinách z vaječných bielkov a plne využíva mechanizmy úpravy ciel, kvót a iných mechanizmov na zvládnutie tempa dovozu surovín. Zároveň budeme neustále posilňovať propagáciu a používanie nových odrôd krmív na domácom trhu a presadzovať znižovanie podielu bielkovinových surovín pridávaných do kŕmnych receptúr. Posilňovať rezervy technológií na nahrádzanie surovín a používať pšenicu, jačmeň atď. na nahrádzanie surovín na základe zabezpečenia kvality krmív. Okrem tradičných objemových surovín krmivársky priemysel naďalej využíva potenciál poľnohospodárskych a vedľajších zdrojov na krmivo, napríklad podporuje dehydratáciu a sušenie plodín, ako sú sladké zemiaky a maniok, ako aj poľnohospodárskych vedľajších produktov, ako je ovocie a zelenina, kaly a základné materiály. Vykonávaním biologickej fermentácie a fyzikálnej detoxikácie vedľajších produktov spracovania olejnatých semien sa neustále znižuje obsah antinutričných látok v poľnohospodárskych a vedľajších zdrojoch, zlepšuje sa kvalita bielkovín a následne sa transformujú na kŕmne suroviny vhodné na priemyselnú výrobu, čím sa komplexne zlepšuje garantovaná trvanlivosť kŕmnych surovín.
(4) „Produkt + služba“ sa stane jednou z hlavných konkurencieschopností krmivárskych podnikov
V posledných rokoch sa štruktúra odvetria následnej akvakultúry v krmivárskom priemysle neustále mení, pričom niektorí chovatelia s voľným chovom a malé akvakultúrne podniky postupne prechádzajú na stredne veľké moderné rodinné farmy alebo opúšťajú trh. Odvetria následnej akvakultúry vykazujú trend rastu a trhový podiel veľkých akvakultúrnych fariem vrátane moderných rodinných fariem sa postupne rozširuje. „Produkt + služba“ sa vzťahuje na špecializovanú výrobu a poskytovanie produktov, ktoré spĺňajú personalizované potreby zákazníkov zo strany podnikov na základe ich požiadaviek. S rastúcou koncentráciou odvetria následnej akvakultúry sa prispôsobené modely stali dôležitým prostriedkom na prilákanie veľkých zákazníkov z odvetví následnej akvakultúry.
V procese poskytovania služieb krmivárske podniky prispôsobujú jedinečný plán služieb zákazníkom, ktorý zahŕňa neustále prispôsobovanie a optimalizáciu výživy a riadenia na mieste pre jedného zákazníka na základe jeho hardvérového vybavenia, génov stáda ošípaných a zdravotného stavu. Okrem samotného krmiva musia byť plán sprevádzané aj relevantnými kurzami, školeniami a konzultáciami, ktoré pomôžu zákazníkom v oblasti následného chovu pri celkovej transformácii softvéru a hardvéru, dosahovaní modernizácie kŕmenia, prevencie epidémií, chovu, dezinfekcie, zdravotnej starostlivosti, prevencie a kontroly chorôb a čistenia odpadových vôd.
V budúcnosti budú krmivárske spoločnosti poskytovať dynamické riešenia založené na potrebách rôznych používateľov a problémových bodoch rôznych období. Zároveň budú podniky využívať používateľské údaje na vytváranie vlastných databáz, zhromažďovanie informácií vrátane nutričného zloženia, účinkov kŕmenia a prostredia chovu, lepšiu analýzu preferencií a skutočných potrieb farmárov a zvýšenie dôveryhodnosti krmivárskych podnikov voči zákazníkom.
(5) Dopyt po vysokokvalitných následných bielkovinách a funkčných produktoch z hospodárskych zvierat a hydiny neustále rastie
So zlepšovaním životnej úrovne čínskych obyvateľov sa rok čo rok zvyšuje dopyt po vysokokvalitných bielkovinách a funkčných produktoch z hospodárskych zvierat a hydiny, ako je hovädzie, jahňacie, rybie a krevetové mäso a chudé bravčové mäso. Počas sledovaného obdobia sa produkcia krmiva pre prežúvavce a vodné živočíchy v Číne naďalej zvyšovala a udržiavala si vysoké tempo rastu.
(6) Biologické krmivo je jedným zo strategicky rozvíjajúcich sa odvetví v Číne.
Biologické krmivá sú jedným zo strategicky rozvíjajúcich sa odvetví v Číne. Biologické krmivá sa vzťahujú na kŕmne produkty vyvinuté pomocou biotechnologických technológií, ako je fermentačné inžinierstvo, enzýmové inžinierstvo a proteínové inžinierstvo pre kŕmne suroviny a prísady, vrátane fermentovaných krmív, enzýmových krmív a biologických kŕmnych prísad. V súčasnosti krmivársky priemysel vstúpil do éry komplexných protiepidemických opatrení s vysokými cenami tradičných kŕmnych surovín a normalizáciou afrického moru ošípaných a iných chorôb. Tlak a výzvy, ktorým čelí krmivársky a následný akvakultúrny priemysel, sa zo dňa na deň zvyšujú. Biologické fermentované kŕmne produkty sa stali globálnym výskumným a aplikačným bodom v oblasti chovu zvierat vďaka svojim výhodám pri uľahčovaní rozvoja kŕmnych zdrojov, zabezpečovaní bezpečnosti krmív a živočíšnych produktov a zlepšovaní ekologického prostredia.
V posledných rokoch sa postupne zavádzali základné technológie v reťazci biologického krmivárskeho priemyslu a dosiahli sa prelomy v oblasti bakteriálneho šľachtenia, fermentačných procesov krmív, spracovateľských zariadení, receptúr doplnkovej výživy a spracovania hnoja. V budúcnosti, na pozadí zákazu a nahrádzania antibiotík, bude rast biologických krmív rýchlejší. Zároveň musí krmivársky priemysel vytvoriť základnú databázu nutričných údajov fermentovaných krmív a zodpovedajúci systém hodnotenia ich účinnosti, využívať biotechnológie na dynamické monitorovanie a vybaviť sa štandardizovanejšími procesmi a postupmi výroby biologických krmív.
(7) Zelený, ekologický a udržateľný rozvoj
„14. päťročný plán“ opäť objasňuje plán rozvoja priemyslu zameraný na „podporu zeleného rozvoja a harmonického spolužitia medzi ľuďmi a prírodou“. Štátna rada vo svojich „Usmerňujúcich stanoviskách k urýchleniu vytvárania a zlepšovania zeleného a nízkouhlíkového obehového rozvojového hospodárskeho systému“ tiež zdôrazňuje, že vytváranie a zlepšovanie zeleného a nízkouhlíkového obehového rozvojového hospodárskeho systému je základnou stratégiou na riešenie problémov Číny v oblasti zdrojov, životného prostredia a ekológie. „Zelené, nízkouhlíkové a šetrné k životnému prostrediu“ je dôležitým prostriedkom pre krmivárske podniky na dosiahnutie skutočne udržateľného rozvoja a je jednou z oblastí, na ktoré sa bude krmivársky priemysel v budúcnosti naďalej zameriavať. Neupravené zdroje znečistenia z akvakultúrnych fariem majú určité nepriaznivé účinky na životné prostredie a hlavným zdrojom znečistenia v akvakultúrnych farmách sú živočíšne exkrementy, ktoré obsahujú veľké množstvo škodlivých látok, ako je amoniak a sírovodík. Vyššie uvedené škodlivé látky znečisťujú vodu a pôdu prostredníctvom ekosystémov a môžu ovplyvniť aj zdravie spotrebiteľov. Krmivo ako zdroj krmiva pre zvieratá je kľúčovým uzlom pri znižovaní znečistenia v akvakultúre. Popredné krmivárske spoločnosti v tomto odvetví aktívne navrhujú vedecký a vyvážený systém zladenia výživy a zlepšujú stráviteľnosť krmiva pre zvieratá pridávaním rastlinných esenciálnych olejov, enzýmových prípravkov a mikroekologických prípravkov do krmiva, čím znižujú emisie látok, ktoré majú vplyv na životné prostredie, ako sú výkaly, amoniak a fosfor. V budúcnosti budú krmivárske podniky naďalej budovať profesionálne výskumné tímy na výskum a vývoj špičkových biotechnológií a hľadať rovnováhu medzi zelenými, nízkouhlíkovými a kontrolou nákladov.
Čas uverejnenia: 10. novembra 2023